【舊文重溫】用賭場思維交易
看了一本叫《莊家優勢:贏家的勝算，從算牌到商場上的決斷智慧》的書，作者馬愷文(Jeffrey Ma)於90年代靠數牌策略，跟隊友在全球賭場縱橫21點賭桌，賺進了約600萬美元。閱後，發現書中披露賭牌心法，竟跟眾投資家暗合：關鍵不離確立「久賭必贏」的莊家優勢。
21點數牌法門
21點數牌法門，其實沒什麼秘密，主要是記下在賭桌上出現過的牌，例如之前幾鋪已經有很多A「見光」的話，餘下牌局出現A的機會自然大幅降低（直到重新洗牌為止）。當發牌箱（shoe）的牌愈來愈少時，馬愷文團隊便能算出剩下啤牌的大致分布。假如閒家勝出率比莊家高，團隊便會大注出擊，務求盡量取利於少數出現的有利局面。通常閒家有52%勝率的牌局，已算作好「抵賭」，55%至56%勝率的牌局更是稀有。坐在桌上死數爛數，就是等少數自己有明確優勢的牌局出現。
簡言之：無優勢，不出手。精挑細選有優勢的局面，然後大注出擊。
其實，在投資界這算是老生常談。畢非德和芒格的神諭：「投資是世界上最棒的事業，因為你永遠不必揮棒。你站在打擊區上，投手投來47元的通用汽車（GM）！沒有人會因為不揮棒判你出局，除了失去機會，沒有任何懲罰。你可以整天等喜歡的球投來。若出現一個速度很慢、路線又直，且正好落在你的『甜區』（sweet area），那麼就全力出擊。」五字「神要」曰：好球才揮棒！
等待好球的耐心
或曰：「好易明啫！有咩特別呀？(不難明白，有啥特別呢？)」回想2001年，首次看到上述的神諭時，我都覺得好易明。但實情十多年來，只是自作聰明！多年來，在投資路上進三步退兩步，只能怨自己無大智慧。
好球才揮棒，關鍵不在揮棒方法，在於等好球的耐心！自從幾年前開始在中環混飯吃時，就注定離投資大道愈來愈遠。近墨者黑，耳濡目染，鑽研「左穿右插」之技，不理好球、壞球，甚至爛球，都照揮棒不誤，朝早8點，炒到凌晨3點，不論市場、資產，只要價識得跳的，都亂炒一大餐。日夜顛倒，壓力奇大，但回報卻無任何特別之處，總覺得出路是改善揮棒的方法，數得出的海外名家，利佛摩、奧尼爾、畢非德、芒格、塔雷伯、索羅斯、馬克斯、達利奧等等，皆曾挑燈鑽研。直至年前退出中環，潛心禪修，心靜下來，方發現一己罩門，在於下注太濫，追逐無甚至負優勢的「牌局」，勝率太低，仲衰過擲銀仔。
當今金融市場，風雲跌盪，每隔一年半載，便有「平到你唔信」的股票任你撈，或是像舊年日股升到你唔信的大趨勢。等好球，抓住大機會，優勢必然確立，控制風險後聚焦攻擊，「久賭必贏」才有望。
＊ 美股隊長會在28/9舊生聚會中，更深入分享該書的智慧 (詳情：https://www.facebook.com/events/1618961388396176/)
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莊志雄博士為股市漁夫創辦人及香港大學專業進修學院客席講師，並在Now 財經台合作主持《名家給力場》。
股市漁夫是香港財經媒體，而股市漁夫選股系統由莊志雄博士及成家博客Homeblogger團隊共同研發，2018年 11 月11日正式推出，此前莊志雄博士曾任職《信報》研究部主管，並先後於和記黃埔、AXA安盛、永泰地產有限公司、永道管理顧問有限公司（Coopers & Lybrand）等不同類型企業及上市集團擔任管理顧問、財務及市場分析工作，涉及範疇包括資產管理、地產、電訊及電子商貿等。
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美股隊長 ( 吳瑞麟，Jonathan )
《信報》專欄作家
《美股隊長手冊》作者
《值博率煉金術》合著作者
【經濟一週 – 美股零距離】客席主持
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課程大綱
1. 草船借箭 III號
2. 如何減低買入長年期期權的成本？
3. 另類借箭技巧
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美股隊長美股期權收費聚會/TEJSC9
講 者：美股隊長
時 間：2019年2月17(日) 14:00-17:00
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學習「美股期權操作」有以下好處：
- 彌補本金不足
美股多大價股，例如Amazon.com(AMZN)，
每股成本高達近6,000港元，如操作本金不大，能買入的股數有限。
買入期權，風險有限，卻具有槓桿作用，
能夠彌補本金不足的困擾，有助提升表現。 - 控制風險
美股於發佈業績時，股價有機會大幅裂口下跌，造成鉅額損失。
學習操作認沽期權(put options)，為正股買入保險，花費不高，
卻能有效控制一旦業績不如預期時的股價損失。 - 賺取期權金
沽空風險有限的「價差組合」(spread)，
賺取期權金 (premium)。
左：美股隊長接受《新城財經台》訪問
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【 美 股 隊 長 網 上 美 股 期 權 課 程 】
美股隊長網上美股期權班/TEJSD7(總第四屆)
課程重點：
* 暫時只供美股隊長入門班及期權班舊生報讀(不公開招生)
* 全網上課程，不設實體課
* 每兩個月舉行一次收費聚會，隊長分析市況，
* 特設「網上美股期權班」封閉Facebook群組，
* 教學影片全長約20小時
學費: $6800
曾報讀舊制期權Level 2的同學，報名重讀折扣價：$1800
學費並不包括「網上IB期權工作坊」報名費用
課程大綱：
甚麼是期權？
期權基本四式
影響期權價格六大因素
如何構建風險有限的期權收入組合？
期權操作兩種心態－如何二合為一？
如何用構建期權組合，減低操作成本？
如何用期權組合，加速蟹貨鬆綁，甚至反勝？
如何構建期權組合，免費為持股提供保護？
如何零成本／低成本搏黑天鵝，牛皮市不失血，看中反而免費？
如何零成本／低成本搏大波動，牛皮市不失血，看錯反而免費？(草
如何用期權配合正股，克服期權流通性不足，甚至兩頭獲利？
如何用期權對沖持倉，應對波動市況？
圖：美股隊長在新城財經台與年輕人談理財
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諗Sir@TVB J2 安樂蝸
✅2012年創立成家投資網上課程，7年間學生達9000人，學校於2017年成立分校
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