【美股隊長】投資講座節錄《股票作手回憶錄》的精粹 (五) (2017/07/02)

20160702-00

 

《股票作手回憶錄》有一段鮮為人知的故事,解釋了業餘交易員,轉為全職交易之難。該故事毫不起眼,若非心思慎密的戰友Andy提醒,美股隊長必跟珠玉,擦身而過。

話說有年冬天,在李佛摩流連的經紀商哈丁兄弟,一眾資深交易員,發生「集體撞邪」的慘劇,一個接一個,極速暴敗,被抬出場。無關風水,亦非惡靈出沒,像電影《死神來了》(Final Destination,台譯:絕命終結站)系列,要找驅魔人驅鬼。

原來是交易員的心魔作崇。

 

事件起因,原來有名人,穿了一件極名貴海獺皮衣,於哈丁兄弟內,招搖過市。該件大衣,時值10,000美元,折成2016年幣值,約250,000美元,差不多「兩球」港幣,估計應該不是淘寶網的「國」貨。

 

就如《史記》中,漢高祖劉邦,見到秦始皇出巡,,立時衝口而出曰:「大丈夫當如是也!」(「老子要跟他一樣!」),有位叫凱奧恩(Bob Keown)的英明交易員,也當天起誓:「你有海獺皮衣,我都要有!」,幾經辛苦,終找到件「俄國」進口貨,鐵價不二,不多不少,承惠一萬大元。

 

有人不識趣曰:「真是太貴了!」

 

 

 

誰知凱奧恩和顏悅色道:「沒關係,股市自會幫我結賬。」

 

另一不識相,叫墨菲的人搭嘴:「你說要怎樣付賬?」表面關心,原來以為凱奧恩有內幕消息,想分一杯羹。

 

凱奧恩倒也大方,用極其英明的口吻曰:「我建議賣空5,000股鋼鐵公司,估計會下跌10元,我不貪心,賺2.5元,就會立刻獲利了結。是不是很保守?」然後飛奔到櫃檯,毅然下注。

 

誰知不二合,鋼鐵公司立刻挾倉,凱奧恩被抬出場。後跟眾人曰:「天氣太暖,大衣買來,也無用武之地,萬一焗到感冒,就無謂啦!」

 

長江一號退出,二號立刻湧入戰場,不奪皮衣誓不休,買入鐵路股聯合太平洋,結果放低1,800美元後,灰溜溜地嘆息道:「娘娘腔的,才會有穿皮衣的癖好,小弟英明神武,實在格格不入!」

 

如是者,整間哈丁兄弟,一個又一個高手,設法靠左穿右插,「大注搏小贏」,力壓羣雄,奪下皮衣,贏錢兼贏面,只是人人彷如中邪,買升即跌,買跌就漲,血流成河,慘不忍睹。

 

李佛摩仁德兼備,懷俠義之心,見狀立欲出手,自費將皮衣買下(原來之前已被無關者買走),但求救眾人離「交易地獄」,哈丁兄弟,才得免成為雷曼兄弟。

 

事後回憶,李佛摩不無感概:「在華爾街,想從股市中轉到汽車、手鐲、遊艇或名畫的人,沒有一個不虧錢…事實上,華爾街所有倒楣的人當中,力求股市變得樂善好施的人是最忙碌,也是最常見的。」

 

想通這個道理,便能明瞭,何解一邊上班,一邊炒股票,可以炒得頭頭是道;但一變全職交易員,多幾個月內,便輸到要重操故業。究其原因:

 

第一:有正職、拿薪水,投機賺的錢,是錦上添花。狀態不好,市況不就、手風不順時,靠薪水過活就可,壓力不大。但全職交易,一分一毫,皆要市場付賬,「手停口停」。整月顆粒無收,月底時收到賬單,有幾人能忍着「搏一搏」的衝動?

 

第二:只有像去年大時代的旺市,常人才有信心辭職炒股。到全職搏鬥時,大市多已見頂回落,由牛變熊,不能靠「故事投資法」和選股去獲利。謀生的技能,變成資產配置(沽股換債)、善用期權搏大浪、黑天鵝戰鬥法,以及「死忍爛忍搏熊彈」等等。只是尋常散戶,有幾人有學識和經驗如此?一個大浪打來,一葉輕舟,何處招魂?

 

 

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美股隊長

美股隊長 ( 吳瑞麟,Jonathan )
《信報》專欄作家
《美股隊長手冊》作者
《值博率煉金術》合著作者

【經濟一週 – 美股零距離】客席主持
【新城數碼財經台 – 散戶奇兵】客席嘉賓
家族資產管理辦公室(Family Office)投資總監;
知名理財教室HomeBlogger / StockBlogger 首席美股顧問。



20170614-2

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課程大綱
1. 草船借箭 III號
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美股隊長美股期權收費聚會/TEJSC9
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學習「美股期權操作」有以下好處

  1. 彌補本金不足
    美股多大價股,例如Amazon.com(AMZN),
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    美股於發佈業績時,股價有機會大幅裂口下跌,造成鉅額損失。
    學習操作認沽期權(put options),為正股買入保險,花費不高,
    卻能有效控制一旦業績不如預期時的股價損失。
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    沽空風險有限的「價差組合」(spread),
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.(6)20160824-001

左:美股隊長接受《新城財經台》訪問


【 美 股 隊 長 網 上 美 股 期 權 課 程 】

 

美股隊長網上美股期權班/TEJSD7(總第四屆)

課程重點:
*  暫時只供美股隊長入門班及期權班舊生報讀(不公開招生)
*  全網上課程,不設實體課
*  每兩個月舉行一次收費聚會,隊長分析市況,邀請各同學分享心得、經驗,並供同學發問問題(時間/地點:週日於Homeblogger尖沙嘴教室上課 )
*  特設「網上美股期權班」封閉Facebook群組,供同學隨時發問課程相關問題(恕不提供交易、個股推介)
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學費: $6800

曾報讀舊制期權Level 2的同學,報名重讀折扣價:$1800

學費並不包括「網上IB期權工作坊」報名費用


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甚麼是期權?
期權基本四式
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如何構建風險有限的期權收入組合?
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如何零成本/低成本搏黑天鵝,牛皮市不失血,看中反而免費?
如何零成本/低成本搏大波動,牛皮市不失血,看錯反而免費?(船借箭)
如何用期權配合正股,克服期權流通性不足,甚至兩頭獲利?
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圖:美股隊長在新城財經台與年輕人談理財



【 前  往 【美  股 隊 長】 講 座  】



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