【紅猴股評】東江集團(2283)是iPhone概念股?

在下列的股票中,發現了東江集團(2283)的名字,負責零件是耳筒及連接器所需塑膠,結果今天股價也升了7.8%,不過成交仍不算火熱,因為街貨不多,一直有基金求貨,因此大股東在6月配股。當然,街貨不多,股價會較波動,上升易,下跌也易!

 

20170905A

 

20170905B

 

20170905

( source:經濟日報 )

東江集團於8月中公布中期業績,我在8月15日已分享業績財務分析摘要,當天也提到業績交到功課,基本符合博立資本於7月上旬與管理層會面時得到的訊息,當時他們也提到蘋果的訂單應該按年按年錄得重大改善。http://homebloggerhk.com/81440/

 

不過,我其實不大認同東江集團是iPhone概念股,因為其客戶過百,比較分散,單一客戶的影響相對不算大。可是,我仍看好東江集團,因其客戶所處行業大多榮景,預期收入及盈利可持續增長,盈利率正擴張,資產負債表及營運活動現金流皆健康,淨現金有增,未見集資需要,肯派息,派息比率持續提升。還有,管理層正有逐步把公司規模做大的目標。

 

以現價$3.86計,預期今年市盈率11.6倍,假設派息比率和去年相同,預期今年息率4.8%。 參考過去數年,估值市盈率在11至12倍,本應到價,但基於以上各點,而市場正預期每股盈利於未來兩年,每年平均增幅達25%,所以我相信估值市盈率可提升到14至15倍水平,所以雖然我不認為東江集團是iPhone概念股,但也不介意在上月中加注,只是出於最簡單的基本分析。

 

 

(利益申報:筆者為持牌人士,於執筆時,筆者或相關人士或客戶,持有東江集團(2283)) 

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