首控集團 (1269) 是2015年12月14日分析股份，留意原因是同年12月10日晚上宣佈配股，每股作價2元。翌日開報2.52元，除了首兩分鐘高見2.53元後，股價便持續下滑，最終收報2.36元，與開報2.52元比較，跌6.35%。若與前一天收市價比較，僅升一個價位，再從上午10:00後成交顯著變得疏落來看，不排除是有人刻意壓價所致。配股價較現價2.36元折讓15.25%，即承配人的賬面回報率為18%，可見不算吸引。
不合理一：要促銷 反壓價
這樣看來，壓價的舉動違反常理，因為今次配股是經配售代理尋找承配人，並且公告列出承配人不少於六名，我認為對象屬「街外人」機會大，有心人應會托價促銷新股。從2015年12月11日首半小時累計成交量為50萬股來說，我認為較有可能是散戶買入股份，首宗交易見於上午9:30，成盤價為2.52元；之後三宗交易於緊接約一分鐘完成，成盤價均為2.53元，四宗累計成交量為26,000股。自第五宗交易起，成盤價已回落至2.45元，而首十宗成交有七宗為「主動買盤」，可見市場對股份有需求。
不合理二：找客難 收佣少
若我是有心人，理應對有散戶「搶高」股價感到高興，這正好配合托價促銷新股的意圖，這樣便能減低托價成本，如今刻意壓價，那麼若日後托價，無疑是多此一舉。另外當時配股規模為9,216萬股，佔已發行股本20%，相對那時發行股數而言不算少，從2015年7月初至分析前一日交易日的累計成交量不足8,700萬股，若有心人不是刻意為承配人「開路」，本身承配人要散貨並不容易，更遑論是要獲利散貨，若潛在承配人有留意昔日成交量，加上現時賬面回報率不吸引，反映配售代理「搵客」有一定難度。不過，當時配售代理只收1%佣金，同時集資開支佔比只有1.26%，意味著實際「搵客」不如想像中難。
不合理三：無用途 急集資
公告列出集資用途為一般營運資金及 / 或撥付可能出現的業務或投資機會，即沒有具體集資用途，通常可解讀為沒有集資壓力。但從配股規模用盡一般授權上限的20%，加上這個配額是「爭取」得來的，反映實際是急需資金周轉。我所論到的「爭取」，起初是從這次配股公告找到線索，其中「過去十二個月期間進行的集資活動」一欄顯示，2015年10月5日曾配股集資，並有「尚未動用的所得款項……」的字眼，暗示那次配股已完成。所以即使當時的配股規模只佔已發行股本的1%，根本今次不會有20%的配額可用。
於是我查看昔日公告，見上述的配股確實已完成 (2015年10月26日)，並且11月2日公司發佈「建議更新現有一般授權 」公告，申請額外20%的配股授權，並於11月19日宣佈股東特別大會召開日期為12月8日，結果授權於那日取得批准，隨後兩日便宣佈今次配股，又用盡配額，足以證明公司有集資壓力。
有關上述三個不合理狀況的結論，當時制訂的買賣策略，以及實際操作之績效，將於本周四 (4月20日) 待續。
聶Sir
於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。
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Jack Sir 簡介
- 國際市場資深全職交易員Option Jack
- 32年市場實務期貨期權交易經驗
- 前機構投資者資深分析顧問
- 前理財週刊期權專欄主筆
- 經濟一週期權專欄作者
- Now財經台理財有方節目嘉賓
- 新城財經台散戶奇兵常行嘉賓
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上堂情況:
Option Jack，在近年轉角位及選擇爆升股策略上皆有驚人表現，可以FB日誌，直播及散戶奇兵為據：
2015年大時代前，3月28日的 ‘擋不住的誘惑’，預期：升200點若不追，升2000點時會後悔。
2016年2月11日，預視跌市將終極一跌後結束，2月12日指數見18260後急速上升轉勢。
2016年7月初提出：突破21000點，寧可追錯不可放過，升勢至9月9日才結束。
2017年1月初提出，升破22000點，應由淡轉好倉。（12月30日已表明轉好倉）
2017年5月9日指出，突破24500資金位，全面轉好倉應對。
5月18日指出：最強藍籌：平安保險.
6月28日指出：在直播中只推薦匯豐及江西銅，隔日匯控及江西銅均開始爆上。
8月17日指出中海油，有見底轉強之跡象。
11月23日預測騰訊平保終極見頂
2017年12月13日開始持續推薦建設銀行有突破機會
2017年12月28日，於年底前仍然積極憧憬年後升市，持續建立好倉！
2018年1月2日，年初首個交易日，繼續加注好倉！
2018年2月1日 ，在散戶奇兵預視美股轉勢
2018年2月21日 預期匯控除淨後偏軟下跌
2018年3月15日操作日誌：開始做淡港交所
2018年6月初，好淡分界線31000，跌破轉身
2018年6月中，跌破30,000點，繼續做淡，博破底
2018年6月中，持續分析388 long put 值博，至結算日平均超過15倍利潤
2018年6月底，分析港交所終極目標價 217元
2018年8月6日，分析博銀娛業績后反彈short put策略
2018年8月9日，在散戶奇兵分析，28000為好淡分界，跌破更淡。
2018年8月14日，分析銀娛破底機率高，幻想價：50元之下。
2018年9月初，直播分析中移動目標價80元。
2018年9月12日，分享自己銀娛建行博反彈。
2018年8至9月，分析兩星期轉勢，連續3次
2018年10月，提出騰訊見底論述
2018年11月，提出港股9個月熊市結束機會大
2018年底，提出年初部署單向走勢做準備
2019年1月4日，提出港股年初效應，第一目標27500點
2019年1月9日，直播指出可能升到1月尾
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諗Sir@TVB J2 安樂蝸
✅2012年創立成家投資網上課程，7年間學生達9000人，學校於2017年成立分校
諗sir訪問見於TVB(安樂蝸)、viuTV(投資諗法)、TVB(兄弟幫)、nowTV(息賺)、經濟一週、親子王國(網上)
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