問：
聶Sir你好！有勞你可以跟進一下北亞資源 (0061) 嗎？按近期股價走勢不俗，是否上升可期呢？
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答：
筆者最近一次分析此股於1月25日，當時表示於1月24日收報0.022元，反映歷時近三個月股價變動不大，即有心人仍未有行動，證明有意與散戶打拉鋸戰。另想指出於去年12月30日有可換股債券被轉換為超過143億股，轉換價為0.07元，較當日收報0.021元溢價2.33倍 (如下圖)，而全數股份已於今年1月6日放於中央結算系統 (簡稱CCASS)，又是在建銀國際證券之中。用上「又」字皆因於去年10月3日首名參與者金利豐證券減持約39.71億股，與建銀國際證券增持約39.68億股相近，僅差300萬股。從10月3日至11月5日，後者只是增持了43.50萬股，意味著屬有心人「射倉」而非「散貨」機會大，可理解為不排除是為日後散貨作部署。
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問：
聶sir你好，想請教一下新銳醫藥 (6108)，此股最近宣佈1供3，明天 (2月14日) 開始供股，於3月7日供股貨則正式開始買賣 (去年已兩度配股集資)，我留意到只有單一股東持有已發行股本的75% (在供股完成後)，想請教一下聶sir如何分析是次的供股操作？感謝！
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答：
此股於去年12月9日晚上宣佈供股方案，因比例為1供3大於2供1，必須通過決議案方可進行，暗示屬大規模供股。供股價為0.275元 (如下圖)，較當日收報0.40元折讓31.25%，因已高於三成，反映屬大折讓供股，連同上述的大規模供股部署，認為是要設局將股價向下炒。下個交易日裂口低開10%，報0.36元，因競價盤產生，成交量為28.80萬股，並於開市不足兩分鐘一度跌至0.30元，跌幅擴大至25%，之後幅度才逐步收窄，最終收報0.365元，僅跌8.75%。股價跌勢未止，於1月10日寄發召開股東特別大會通函，前一天收報0.33元，較去年12月9日收報0.40元已跌17.50%。於1月10日裂跌三個價位，報0.315元，收報0.31元，而於1月27日 (連權最後一日) 收報0.305元，經除權調整為0.285元，較供股價僅高出兩個價位，相信散戶股東供股意欲不大。
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截至今年2月14日 (供股期首日) 上午收報0.28元，變為較供股價只是高出一個價位，昨日更是供股權 (臨時代號：2937) 交易首日，權價一直維持在場內交易底價0.01元，認為於供股權交易期間 (2月14至21日) 炒權機會不大，連同上述正股價格貼近供股價的情況，有心人應在部署「供乾」，所以我認為適用於「供股後炒」操作。而供股結果於3月3日公佈，預算於此日之前股價仍會貼近供股價橫行，應是介乎0.27至0.29元，相信有意進場的讀者會在低於0.275元才行動。當然，截至2月14日上午收市的低位為0.28元，分別見於2月1、13和14日，這兩天半於此價合共錄得33宗成交，成交量不足174萬股，可見在0.28元進場已有難度，更遑論是0.275元以下，鑑於0.28元較供股價高出不足2%，認為此價進場可諗。
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問：
聶SIR您好！大中華集團 (0141) 這兩天升勢凌厲，如升穿初步目標價3.00元， 可上調目標價多少呢？還是應計算成交量到配股貨量需止賺呢？
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答：
此股分析日期為2月13日，留意原因是於上周五 (2月10日) 晚上宣佈一般授權配股，規模為5,230萬股，佔現時已發行股本19.99% (如下圖)，與一般授權配額可發行20%新股相近，視為今次配股用盡額度。於今次宣佈配股前十二個月集團未嘗進行任何股本集資，初步認為今次配股的主因不是集資。我亦留意到自去年10月13日高見6.25元後，股價便反覆向下，於1月24日最低收報1.70元，相對宣佈當日收報1.75元，僅差五個價位，屬於「低價配股」。而今次配股價為1.44元，較1.75元折讓17.71%，與一般授權折讓上限為少於20%相若，兩者安排皆隱若看到管理層要讓承配人受惠。另外公告顯示今次配股有金融機構介入作代理，並且承配人不少於六名，對象傾向屬「街外人」，所以認為適用於「配股前炒」操作，皆因承配人偷步離場機會不大，源於配股規模為5,230萬股，從今年2月10日倒數至去年10月14日的累計成交量約5,203萬股，表示除非承配人於四個月前已部署今次配股，而又能準確預測現時的股價情況，否則便不存在偷步離場的可能。
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結果分析當日開報1.90元，若以此為進場價，截至2月14日上午收報2.84元，賬面回報率為49.47%，股價亦已到達目標價範圍，讀者存在止賺離場的誘因。觀乎高位為2.98元，未到3.00元，技術走勢有點欠勢，但未能確認升勢會終止，關鍵在於成交量，這一天半的合計成交量近3,000萬股，相對5,230萬股的配股規模，假設成交量全數由承配人釋出貨量，散貨不足六成，表示成交量仍要超過2,200萬股，才有配股貨全然被沽售的可能，倘若其後的成交量相若，預算最快於本周四 (2月16日) 承配人才能離場。另可留意參考去年11月23日至12月9日收市價介乎2.85至2.70元，所以只要股價不是連續兩天收低於此價，視為升勢仍可持續。
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誠如前文分析，早於去年2月4日晚上發佈的股權易手公告顯示，當時的控股股東Fulcrest Limited向獨立第三方上海翀盛投資管理全數轉讓持有的大約1.38億股份，佔已發行股本52.87% (如下圖)，交易代價約5.53億元，計出每股易手價約3.998元。而此交易所觸發的全購要約，按7月14日開市前發佈的要約結果，兩名前大股東剩餘約1,049萬股，以及公眾股東當中持有約9,260萬股均接受要約，合共約1.03億股，連同收購約1.38億股，新主持有超過2.41億股，佔權92.26%，因已超過75%，不乎合上市要求而於當日起宣佈停牌。
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於同年10月11日晚上宣佈新主已向不少於六名承配人配售68,730,000股，令公眾持股量由7.74%增至26.26%，恢復公眾持股量不少於25%的上市要求，而新主變為持有172,640,577股，佔權65.97%，每股交易價為3.96元。這樣看來，即或撇除新主的每股成本為3.998元；接貨的承配人之每股成本為3.96元，理應股價最終會升至不少於3.96元，承配人才有利可圖，所以讀者即或未能把握今次止賺機會，咁就沒comment。
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聶Sir
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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。
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(課程編號: YUS40F)
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2018-02-05(一)19:30-22:00(第1堂)
2018-02-06(二)19:30-22:00(第2堂)
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Jack Sir 簡介
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