[美股隊長]我從Steve Jobs身上學到的交易心法 (2016/09/18)

 

美股隊長初次買股票,是1998年。說得老套些,光陰似箭,轉眼十八年。現在教投資班,見到初學者時,彷彿看到,初入股場的自己(當年頭髮太過茂盛,曾因此苦惱不堪 XD),有時也會感觸不已。

小弟的老師之一,是曾接受《金融怪傑》(Market Wizards,台灣 寰宇出版/財金專業領航家)訪問的著名投資心理學家Van K. Tharp。看過的Van Tharp著作中,最佳者為《交易.創造自己的聖盃(第二版)》(寰宇出版)。書中有個比喻,初看時,不明所以,直至年中赴澳打坐後,方才明白奧義。

Van Tharp的大意,是很多投資人,畢生尋找交易的聖杯(Holy Grail),就像武俠小說中的絕世神功、秘笈。原理就像希望靠打MMA(綜合格鬥)揚名立萬,然後四出尋找,傳說中的「九陽神功」、「降龍十八掌」等秘笈。

某次上堂,有學生語帶興奮地,問我怎看一個冷門的技術指標(technical indicator)。回想起新手上路時,每次看到新指標、技術法門,就非常興奮,尤其是書中的例子,總是如斯言之成理,輕輕鬆鬆,就能食盡大浪,一戰脫貧。

可是,當年的美股隊長,就像買到新版「降龍十八掌」秘笈,苦練一輪後,落場對打,不二合,便被打到吐血,急抬出場。懊惱、後悔一輪後,忽又看到「獨孤九劍」秘笈,興奮莫名,急速苦練,再落場,極速斷手折臂,心碎…然後類似的循環,輪迴不息。

直至讀了多本Steve Jobs(賈伯斯)傳記後,方明白問題核心所在。愚見是,教主在史丹佛大學的畢業演說,竟隱含交易心法。賈伯斯提到,讀大學時休學,旁聽了書法課。十年後,設計第一台麥金塔電腦時,那些看似無聊之技,竟成就了畢世奇功。

賈伯斯嘆曰:上課時,懵懵懂懂。只有後來,回望前塵,才明白如何,連點成線。

當中的微言大義:設計也好,交易也好,關鍵不在尋找「神奇的點」(magical dot),一點定江山。正如賈伯斯所學,只是極普通的書法班而已。教授者,非王羲之、蘇東坡式神人。

賈伯斯和蘋果電腦,脫穎而出之關鍵,是利用相同的點,畫出更好的線。打個比方,同樣用樂高積木(Lego bricks)去創作,常人只能蓋座消防局,賈伯斯則能蓋出自由神像、獅身人面像。

實例:查實第一代iPod,利用小型硬碟,儲存N首MP3歌曲,始作俑者,是新加坡公司Creative;最廣為人知的型號,名曰Creative Zen。賈伯斯和蘋果電腦,說實話,厚顏度不下強國公司小米。只是小米「二度創作」後,賤價傷人。而賈伯斯把Creative Zen已有的優點,重新組合,後總設計師艾夫(Jony Ivey),發明那經典的click wheel,畫龍點睛;而上Tune軟件和iTunes Store,如虎添翼,蘋果遂雄霸數碼音樂市場。

正如小弟打坐的導師:阿姜布拉姆(Ajahn Brahm)反覆教導,做人成功的關鍵,不在做什麼,而是如何做(Not what you do, but how you do it)。就像香港的明將壽司,和日本的壽司之神,賣的都是壽司,只是烹調手法,大為不同(明將壽司,突破傳統,創意無限),味道亦是地獄與天堂,大異其趣。CreativeZen和iPod同途而殊歸,全因是設計心法、營運、銷售手法差異所致,產品實有七成類似。

讀過《海龜特訓班》一書的朋友,閱文至此,應會會心微笑。一羣無知平民,對金融一竅不通,只懂得某商品創廿天新高,追買;創廿天新低,追沽,虧損時果斷離場,得手時加放資本,戰果卻極為豐厚。看似最平平無奇的武功,威力卻像電腦遊戲《金庸群俠傳》中,level最頂峰的「野球拳」。手法簡單,卻無損威力!

美股隊長,越來越覺得,知識也好,書本也好,數量太多,反會變成障礙。三個點,只有六種串連組合,隨機找出最優之法,機率是1/6。但當有十四個點,組合為2,184個,隨機擇優,難度大了N倍。但細心一想,一個交易員,學過何止十四種概念、技術指標?結果,點多累事,畫出來的線,強差人意,然後深感不滿,再加上更多的點。結局是困死了,功力停滯不前,甚至大幅倒退。

個人經驗,簡化(即大幅放棄)、精煉,方是解決方法。

減,不是加,方是生門。

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美股隊長

美股隊長 ( 吳瑞麟,Jonathan )
《信報》專欄作家
《美股隊長手冊》作者
《值博率煉金術》合著作者

【經濟一週 – 美股零距離】客席主持
【新城數碼財經台 – 散戶奇兵】客席嘉賓
家族資產管理辦公室(Family Office)投資總監;
知名理財教室HomeBlogger / StockBlogger 首席美股顧問。



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課程大綱
1. 草船借箭 III號
2. 如何減低買入長年期期權的成本?
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學習「美股期權操作」有以下好處

  1. 彌補本金不足
    美股多大價股,例如Amazon.com(AMZN),
    每股成本高達近6,000港元,如操作本金不大,能買入的股數有限。
    買入期權,風險有限,卻具有槓桿作用,
    能夠彌補本金不足的困擾,有助提升表現。
  2. 控制風險
    美股於發佈業績時,股價有機會大幅裂口下跌,造成鉅額損失。
    學習操作認沽期權(put options),為正股買入保險,花費不高,
    卻能有效控制一旦業績不如預期時的股價損失。
  3. 賺取期權金
    沽空風險有限的「價差組合」(spread),
    賺取期權金 (premium)。

 

.(6)20160824-001

左:美股隊長接受《新城財經台》訪問


【 美 股 隊 長 網 上 美 股 期 權 課 程 】

 

美股隊長網上美股期權班/TEJSD7(總第四屆)

課程重點:
*  暫時只供美股隊長入門班及期權班舊生報讀(不公開招生)
*  全網上課程,不設實體課
*  每兩個月舉行一次收費聚會,隊長分析市況,邀請各同學分享心得、經驗,並供同學發問問題(時間/地點:週日於Homeblogger尖沙嘴教室上課 )
*  特設「網上美股期權班」封閉Facebook群組,供同學隨時發問課程相關問題(恕不提供交易、個股推介)
*  教學影片全長約20小時

學費: $6800

曾報讀舊制期權Level 2的同學,報名重讀折扣價:$1800

學費並不包括「網上IB期權工作坊」報名費用


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課程大綱:
甚麼是期權?
期權基本四式
影響期權價格六大因素
如何構建風險有限的期權收入組合?
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如何用構建期權組合,減低操作成本?
如何用期權組合,加速蟹貨鬆綁,甚至反勝?
如何構建期權組合,免費為持股提供保護?
如何零成本/低成本搏黑天鵝,牛皮市不失血,看中反而免費?
如何零成本/低成本搏大波動,牛皮市不失血,看錯反而免費?(船借箭)
如何用期權配合正股,克服期權流通性不足,甚至兩頭獲利?
如何用期權對沖持倉,應對波動市況?

 

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圖:美股隊長在新城財經台與年輕人談理財



【 前  往 【美  股 隊 長】 講 座  】



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