前文 (上周四) 寫到於去年10月9日的撰文時，前一天有三隻股份上市，分別是麥迪森酒業 (8057)、應力控股 (8141) 和亞勢備份 (8290)，收市價與上市價比較分別上升7.27 倍 (0.75 → 6.20元)、15倍 (0.30 → 4.80元) 和21倍 (0.20 → 4.40元)。配股規模分別是1億、1.5億和5億股，它們在上市首日的成交量分別是341萬、287萬和41萬股。假設全部都是由「街外人」接貨，散貨的比率分別是3.42%、1.91%和0.08%，基於其後不斷有新股上場的前設，它們很快會被市場遺忘，反映有散貨的急切性。
結果表述看持股親疏
當時個人認為最值得留意的，要數亞勢備份(8290)，皆因從去年10月8日成交量只有41萬股來看，幾乎未有散貨。此股跟早前與大家分析的立基工程控股 (8369)，跟進文章見於今年8月15日) 和豐展控股 (8248，跟進文章見於今年8月17日) 一樣，都是平安證券作為賬簿管理人兼牽頭經辦人，兩隻股份於上市第二天都下跌，不排除亞勢備份的股價走勢相若。此股吸引之處在於配發結果的表述，如下圖：
招股結果反映承配人持股分佈區間是不規則的，參閱每個區間的上限和下限，最少是一名承配人持有該實際股數，所以有12名承配人是我們肯定知道其持股量的。一如以往，我們由持份最少的開始入手，全數123人，減去最大持份的25人，餘下98名承配人，獲分配2,900萬股，横跨兩個區間 (10,000股至400,000股、2,480,000股至4,800,000股)。若減去已知的4人持股量 (10,000、400,000、2,480,000和4,800,000股)，餘下有2,131萬股。
計出存在自己人持貨
其中有89人 (91 – 2)，持股量介乎1萬至40萬股之間；另有5人 (7 – 2)，持股量介乎248萬至4,800萬股之間。經運算後，上述89人的平均持股量介乎1萬至40萬股之間，所以即或不是全部，至少有部分不是散戶。若不是散戶，那些承配人是「自己人」的機會為大，這樣就能解釋為何上市首日只錄得37宗成交，分別是4宗20,000股和33宗10,000股。當你知道有超過4.5億股在「自己人」手上時，就可以肯定股價將會有一番，甚至是多番炒作。
從來沒有合適切入點
結果從去年10月9至29日 (只有10日錄得成交)，股價未嘗低於3.00元，而於下個有成交的交易日為11月3日，當日成交量高達4.77億股，接近5億配股貨，但股價下跌超過92% (4.04 → 0.295元)；翌日股價回升三個價位，收報0.31元，成交量則近6.60億股，明顯地承配人已散貨離場，加上此股的上市價為0.20元，與0.31元比較差距達55%，故此結論是由此至終當時不具備值博率，無法應用細價新股操作。
事後證實沒有進場非常明智，那時股價不斷下行，於今年1月29日收報0.09元，為上市以來的最低收市價，與11月4日收報0.31元比較，不足三個月跌逾七成，之後股價才見回落，至9月6日 (上周二) 收報0.118元，與0.31元比較仍要蝕近68%，總算逃過一次災難性損失！
聶Sir
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2018-07-26(四)19:15-21:00(第1堂)
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Jack Sir 簡介
Jack Sir | 期權課程
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