昨天有若干名學生問我對中國星 (0326) 的看法,皆因公司於前一晚發佈「建議資本重組及更改每手買賣單位」的公告,消息令昨天股價大瀉25% (0.052 → 0.039元)。同日晚上皓文控股 (8019) 也宣佈「建議股份合併」,昨天股價也大瀉 25.53% (0.047 → 0.045元)。值得留意是兩者都沒有出現裂口低開,均是輕微低開兩個價位,分別報0.05及0.045元,可見散戶有逃生的機會。
先合後供 越等越輸
然而,9月16日和18日晚上分別有意科控股 (0943) 和First Credit (8215) 都宣佈合股,卻出現裂口低開,分別跌16.67% (0.228 → 0.19元) 和21.79% (0.179 → 0.14元),差別是後兩者還宣佈供股。在「先合後供」的政策下,散戶即使於開市時逃生,亦損失慘重,但若是「留守」,後果更為悲慘,兩股都創52週新低,分別現報0.12元和0.099元,累計虧損分別擴大至47.39%和44.69%。
回看中國星,學生不解之處在於此股早在6月1日晚上宣佈配股,規模約28.88億股,每股作價0.12元,並於6月9日晚上宣佈完成。從6月10日計起的十三個交易日 (之後跌破0.12元),每日高位介乎0.149至0.127之間,累計成交量約28.19億股,雖與上述的28.88億股相若,但假設全部股份都在每日高位沽出,平均價約為0.139元,跟0.12元比較的賬面回報率只有16.23%,而事實上那是不可能的,倘若改為假設以每日的平均價沽出,賬面回報率會收窄至12.71% (0.12 → 0.135元)。
先舊後新 盡交火棒
可是配股集資金額超過3.46億元,承配人拿出可以買起一隻細股的市值,就只為了賺十多個巴仙的回報,實在於理不合。其實我們忽略了一件事,當日的公告標題是「配售現有股份及根據一般授權認購新股份」,應理解為以「先舊後新」方式配股,即是承配人於6月2日起已可沽貨。實情那天真的出現巨量成交,為85.38億股,是配股規模的2.96倍,反映承配人於當日離場。當日的最高價和收市價分別是0.161元和0.159,預算賬面回報率為34.17%至32.50%,這樣的結果才算合理。既然「火棒」已盡交散戶手中,又何須理會如今的股價發展呢?
隨時供股 宜先離場
最後值得留意是今次還「縮小」每手買賣單位,由50,000至2,000股,而合股比例則為25合1,所以現有股東不會變為持有「碎股」,算是不幸中之大幸。但要防止合股之後,又會宣佈供股。
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聶Sir
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