陸羽仁-短炒A股 中線揸H

港股近日好似被人點咗穴,美股上周末大跌,港股頂住唔郁,美股前晚勁彈,港股又唔係幾郁,就算上海股市創咗近期新高,恒指都係幾十點上落,只係H股跟內地升吓。全球股市向好,中、美、歐攀升外,日、韓股市都向好,日經平均指數再創15年收市新高,市比市之下,港股變成超呆份子,不過陸羽仁就留意到,外資似乎有啲轉番睇好H股。

有大行開始睇好A股

瑞銀發表報告,分析北京在人大會議的政策方向,估計內地會推出轉趨積極政策,管理宏觀經濟增長風險,瑞銀因此決定上調國指今年底目標,由原來12,500點升至13,500點,相當預測今年市盈率8.1倍,較目前水平有潛在升幅近15%。

不同板塊中,該行看好內銀股,認為市盈率已處歷史低位,隨着內地政府推出債務置換等計劃,料有助行業復甦,是該行近兩年來首次建議增持內銀股,不過瑞銀同時下調多元化金融企業評級至「減持」。該行同時預料政府會有更多環保項目,提升投資回報。

在該行推介名單中,新加入中信銀行(998)、光大國際(257)及招商局國際(144)至最喜歡H股名單內,指信行AH股價差逾40%;光大國際具高增長前景兼淨負債率僅15%;看好招商局料具國企改革概念。

陸羽仁覺得,依家A股已破位向上,若多番啲好似瑞銀這樣的外資睇好,H股可追落後。若短炒等回吐買A股基金,因為短期跟內地市跟得足啲。但如果睇中線,咁H股基金似乎就較抵買,因為比A股大落後。

外資對內地政策作出正面反應,A股已經起步作出反應,滬市午後升穿3500點水平,高見3504點,尾盤在金融股帶動下,上證綜指收市重上3500點關口。上證指數收報3502點,漲53點,再升1.6%;深成指收報12169點,漲151點1.26%。兩市成交大增至近1.12萬億元。

A股各個板塊幾乎全線上升。油價下插創6年低位,航運股表現標青,其中航空股平均漲5.5%。港股通股份個別表現標青,高銀地產(283)、華南城(1668)、阿里影業(1060)及南方航空(1055)股價及相關新聞漲逾一成。阿里巴巴大力搞娛樂事業,阿里影業炒味甚濃,開始吸引唔少散戶落疊。

資金跟大陸炒基建股

港股呆呆吓,主要係因為美國加息機會增加,令息口敏感股份無得發圍,加上濠賭股不斷尋底,拖低指數。恒生指數收報23901點,跌48點或0.2%;國企指數收報11837點,升24點或0.2%,都無力水,大市成交金額801億元。

大和料3月澳門博彩收入跌38%至40%,濠賭股沽壓未止,金沙(1928)失守30元大關,為跌幅最大藍籌股,收造29.95元,挫3%,其他博彩股都下滑。由周焯華擔任主席的股份太陽世紀(1383)股份急挫三成,董事會表示知悉公司股價下跌及成交量上升,經合理查詢後,確認並不知悉原因。

不過,資金開始跟住大陸炒基建股中鐵(390)和中鐵建(1186)合併計劃,基建股齊向好,中鐵造6.24元,上揚2.3%;中鐵建報9.69元,急升0.44元或4.8%。

個市有啲炒味,資金開始郁吓啲三、四線股仔,其中一類係新股,部份上市時反應唔熱烈,但股價又守住唔潛得水的股份,依家一浸浸炒上,擺明係想變身散戶樂園,炒炒供求。

陸羽仁

 











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