【2021新股焦點】3隻值得留意的中概股IPO|股市漁夫最強港股及美股系統

大家好!漁得水又跟大家見面!

首先多謝慳妹空姐對我的支持無抽中醫渡科的漁民也不用傷心,今次飛雲來了!市傳中國短視頻 快手將於下週進行招股擬集資 50 億美元(390億港元),入場費$4,696元,一手50股,相信市場又再掀起一片新股IPO熱潮。

在剛剛過去的一週,三隻新股IPO醫渡科技(2158HK)、稻草熊(2125HK) 、網上車市(1490HK)等都獲得不錯的升幅。相信抽中醫渡科技(2158HK)的漁民一定好開心,即日獲利150%+。無抽中的漁民也不用傷心,其實有時我抽唔中的新股都會在暗盤市場或上市第一日買入,我會在下一篇文章分享IPO操作及要注意的事項等所見所聞。主要發現上週四暗盤,一手中韱率6%的稻草熊(2125HK) 竟然破發,大戶在暗盤交易時段低位收貨後再炒高30%+,輝立暗盤尾市更有大盤6M頂住 $8收市。首次見到輝立暗盤價高於牛牛,而上市僅兩日,這隻股票的轉手率已高達1.7倍,股價隨即從高位$11.36大跌30%  $7.53(18號收市價),真的是古惑莊!!

眾所周知,2021年中概股回歸將會是的一個重要的話題。由於受到地緣政治的不確定性及中美關係的影響,促使更多已在美國上市的中國企業回歸香港進行第二次上市,預計今年有接近10多隻中概股將陸續回歸港股市場。

按現時港交所《上市規則》第18A章的兩項IPO新規定:(1) 允許同股不同權架構的公司在港交所上市;(2) 允許未盈利生物科技公司赴港上市。而港交所要求,同股不同權的公司赴港上市時,最低預期市值要達到400億港元;如果市值少於400億港元,則需要在最近一個財政年度,營業收入不低於10億港元。因此目前來港第二上市的股份,須有至少100億元市值及10億元年收入,當中亦包括WVR公司,但主營業務為新經濟如IT、醫療或非必需消費品

2019年開始,總共有10隻中概股回歸港股市場。其中阿里巴巴(9988HK)是第一間成功回港作二次上市的公司。回顧2020年,有9隻中概股回歸港股,分別為: 網易(9999HK)、京東集團(9618HK) 、百勝中國(9987HK)、華住集團(1179HK)、再鼎醫藥 (9588HK)、寶尊電商(9991HK)、中通快遞(2057HK)、萬國數據(9698HK)、新東方(9901HK)等。10隻來港上市的中概股,以股價表現來看,表現理想,10隻均有升幅,上漲幅度介乎5%-144%不等,當中以去年9月招股,被譽為歷來入場費最貴的新股IPO– 再鼎醫藥(9688HK) 累積升幅最強勁+144.31%,其次為京東(9618HK) 、阿里巴巴(9988HK)及網易(9999HK)分别上漲55.93%38.75%36.18%(見下圖)

10隻來港上市的中概股

2020年開始,中概股回歸浪潮正式掀起。網易、京東等多家互聯網企業陸續回港作二次上市。相信2021年中概股赴港上市熱潮陸續有來。以下3隻呼聲最高的中概股IPO值得留意。

1.嗶哩嗶哩

有 「中國版Youtube」之稱的內地影片平台嗶哩嗶哩(BILIBILI, 簡稱”B) (BILI.US)傳已以保密形式入表, 向港交所申請在香港第二上市,最快三月上市,集資金額由早前傳出的20億美元(約156億港元)加碼至25-30億美元(約195-234億港元),有機會成為今年首隻在港上市的中概股。

B站在中國受到千禧一代的歡迎,在過去的12個月中,受惠疫情帶來的「宅經濟」概念,股價由去年1月的$21.55美元左右上漲到$122美元,升幅超過500%,現時市值高達426億美元。

B站一直以二次元文化作主打,如惡搞類動畫短片、諷刺影片、日本動畫及遊戲等。根據集團去年上半年業績顯示,B站手機遊戲業務半年錄得24億元人民幣,佔總收入近一半;其次是直播及增值業務,收入16億元,佔33%;廣告、電商及其他收入則分別為5.6億及3.5億元,分別佔11%7%

在美國上市初期,由於B站全年高達8成收入來自遊戲業務,因收入過份單一而不被市場看好。而且用戶增長不及內地競爭對手愛奇藝、騰訊視頻等,故以「燒錢」方式爭奪用戶和流量,導致上市至今每個季度均錄得虧損,去年第三季淨虧損為10.8億元。自此之後,B站積極擺脫對單一遊戲業務的依賴性,開拓直播、增值業務、廣告等業務令收入結構更趨平衡,令投資者抱有憧憬。預計B站回歸香港第二上市,業務上會有大動作,有助推動其股價向上。而且今年B站首次與央視成功聯合舉辦的跨年晚會,當日在TVB電視頻道上,清楚見到B站大力賣廣告,這有助公司加速擴大用戶基數,有助於增加客戶的廣告價值。

嗶哩嗶哩

2.騰訊音樂

騰訊音樂(NASDAQTME是內地市佔率最大的線上音樂娛樂服務平台。擁有中國廣受喜愛和獨具匠心的音樂平臺:QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌。內地合共擁有估計超過8億的活躍用戶,騰訊音樂在2018年赴美國上市,集資逾12億美元。現時股份市值約450億美元。據消息透露,騰訊音樂計劃在港上市籌集17.6-35億美元資金。

騰訊音樂的業績理想,去年第三季度,騰訊音樂實現總營收75.8億元人民幣,按年增長16.4%,其中增長焦點是其網上音樂訂閱收入的增長急速,按年達到55%升幅,貢獻14.6億美元人民幣收入。股東凈利潤為11.3億元人民幣,較去年同期多賺10.3%

騰訊音樂的營由兩大部分組成:

(1)在線音樂服務: 去年第三季,在線音樂服務取得突破,在線音樂付費用戶數歷史性突破5000萬,達到5,170萬,在線音樂付費率達到8%,成收入增長的重要動力。

(2)社交娛樂服務及其他: 這部分收入佔比較重,佔比達7成。例如以「全民K歌」的直播打賞收入相當可觀,擁有趣味調音、好友擂台等互動功能吸引用戶觀看及付費。在去年第三季,社交娛樂的每月ARPPU達到166.7元人民幣,按年增長率達32%

騰訊音樂

3. 歡聚集團

歡聚集團於 2005 4 月成立,是一家面向全球化的社交媒體平臺。集團以同股不同權(WVR)架構2012 11 21日在美國納斯達克上市(NASDAQYY)。旗下業務覆蓋直播、串流服務包括YY 直播(娛樂、音樂、體育和網上學習視頻的直播視頻平台)、串流應用程式Bigo LiveBigoLikee短視頻應用程式和IMO視訊通話應用程式、手機遊戲社交網絡Hago歡聚集團20193月以約22億美元估值全資收購海外視頻社交平臺BIGO

2016年,虎牙 (NYSE:HUYA)從歡聚集團 (NASDAQ:YY)分拆出來之前,騰訊 (700HK)收購了34.6%的虎牙股份。歡聚集團仍然是虎牙最大的股東,但騰訊有權在202038日至202138日期間將其投票權增至50.1% 202043日,騰訊行使了該期權,以約2.626億美元收購了1,650萬股虎牙B類股,將持股比例提高至50.1%成為虎牙最大股東。收購後,歡聚集團的投票權由55.5%減至43%2020年二季度,虎牙業績並入騰訊,不再出現在歡聚的財報中。同年810日,在騰訊提出的鬥魚、虎牙合並建議書中,騰訊計劃以8.1億美元,收購歡聚所持虎牙的3000萬股B類普通股。股權轉讓完成後,虎牙不再為歡聚集團的子公司,因此,從2020年第二季度開始,公司不再合併虎牙的財務報表,而將採用權益法核算對虎牙的投資。

虎牙不再合併財務報表YY直播業績顯現疲態,其後20201117日,百度與歡聚集團簽署最終約束性協定,全資收購歡聚集團國內直播業務(即“YY直播”),總交易金額約為36億美元,交易預期將於2021年上半年完成交割。

此後,BIGO在營中充當了重要的角色BIGO旗下分別包含了專注直播的BIGO LIVE、主打短視頻的Likee、小遊戲社交平台HAGO以及視頻通訊軟件imo海外市場已經成為歡聚的業務重心和第二條增長線。歡聚集團第三季度業績資料顯示,BIGO的營業收入達到33.948億元,同比增長120.8%,得益於BIGO業務,歡聚集團淨收入同比增長36.1%62.864億元,直播收入同比增長40.1%60.491億元。在海外市場,歡聚集團旗下的直播、短視頻產品一直是TikTok最強勁的競爭對手,位居中國直播、短視頻出海的第二把交椅。截至2020年第三季度,Bigo live移動端月活躍用戶達2650萬,同比增長58%,Likee移動端月活躍達9700萬,同比增長147%,Hago移動端月活躍用戶同比增長也達到20%,整體走勢樂觀歡聚集團擬來港第二上市,計劃集資5億至10億美元(約39億至78億港元)

歡聚集團

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莊志雄博士為股市漁夫創辦人及香港大學專業進修學院客席講師,並在Now 財經台合作主持《名家給力場》。
股市漁夫是香港財經媒體,而股市漁夫選股系統由莊志雄博士及成家博客Homeblogger團隊共同研發,2018年 11 月11日正式推出,此前莊志雄博士曾任職《信報》研究部主管,並先後於和記黃埔、AXA安盛、永泰地產有限公司、永道管理顧問有限公司(Coopers & Lybrand)等不同類型企業及上市集團擔任管理顧問、財務及市場分析工作,涉及範疇包括資產管理、地產、電訊及電子商貿等。

 

 

 

 

 

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