^^[聶升專欄] 能否賺取多元收入的成敗關鍵 / 配股 (2017/05/11)

品創控股 (8066)

今日續談「多元收入」,本周二 (5月9日) 撰文時我表示於大學畢業後便投身保險業,自2008年起開始兼職作投資導師,並於2013年自薦出書提升知名度。其實這一切的開始,源於自己留意到在保險業發展的收入上限,這也是決定一個人收入多寡的關鍵,首先必須對收入感到不滿足,當然很多在職人士都會對收入感到不滿,但另一關鍵是必須對提升收入有所行動,不過真正有行動的人卻寥寥可數,這就能釋解為何鮮有在職人士能夠成功提升收入。而行動一定要從想法開始,不過如果這種行動的想法沒有萌生,或是沒有充份的時間組織想法,那麼就不會產生行動。

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道出職場殘酷現實

論到「充份時間」,若不作出「犧牲」,就不能換取充份的思考時間。然而,這種「犧牲」是指「打工仔」的故有想法,表面上很多人都不滿現狀,但骨子裡卻是對上司唯命是從。畢竟大部分的上司和老闆都只會為自己著想,下屬成了他們「上位」或「賺錢」的工具,本來這是無可厚非,但當上級跟下屬產生利益衝突時,若你是上級,會選擇削剝自己,還是下屬呢?這種情況最明顯見於公司更改政策之上,撇除要遵守相關法規的原故,其餘的都與公司利益有關,就是更改「遊戲規則」。當你面對給公司不時更改「遊戲規則」,而令你的利益受損時,你會有所行動嗎?絕大部分人都會選擇「啞忍」,只有少數的表達不滿,但要留心這樣將成為公司不受歡迎的人物,很多人就是不想置身如此境況,只好敢怒不敢言,以及逆來順受。

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切勿在意別人想法

平心而論,單純的「啞忍」或「抗爭」都對我們沒有好處,重點是要為增加收入謀求出路,所以我認為「打工仔」首要「犧牲」的是在乎別人的想法,不論是父母、上級、配偶、兒女或親朋,他們任何的說話或看法都只是一種參考而已,當他們的說話跟你的成功只要沾上一絲關係時,普遍會放大他們在你生命中的重要性;然而若你照著他們的話去做卻是失敗時,他們總是會儘量將結果與他們的言論劃清界線,最後為結果負責的,就只有你自己,既然如此,你又何必要在乎別人的想法呢?何必要為取悅他人而放棄將自己的想法付諸實行呢?倘若沒有除掉這種故有想法,任何賺錢的點子於你而言也是沒用的,因為你眼裡只會看到這些點子不完善之處,給自己拖延行動的藉口,創富的機會就是這樣白白流逝了。

明天我會與大家分享一些過去和現在使用的賺錢點子,希望可以給予大家一些創富的方向和靈感。

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善用去年所得配額

現看今日分析股份,品創控股 (8066) 於5月9日晚上宣佈一般授權配股,規模為7,500萬股 (如下圖),該授權於去年5月11日舉行股東週年大會時取得,當時已發行股數約37.63億股,即一般授權發行新股上限約7.53萬股。其後集團於去年12月12日晚上宣佈合股,比例為1合10,並於今年1月19日生效。因此,一般授權發行新股上限亦相應調整為約7,526萬股,較今次配股規模7,500萬股,後者佔比為99.66%,無異於用盡配額。值得留意新一屆股東週年大會舉行日期為今年5月10日,即宣佈配股翌日舉行,並幾乎用盡配額,認為是管理層刻意安排,目的是要「善用」去年所得配額,不然於5月10日後就會作廢。

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今次屬於配股後炒

我留意到今次配股沒有配售代理介入,暗示認購人與集團內部人士是認識的,事實上認購人有四名,其中三名是現有股東,合共持有約1,014億股,佔權不足2.70%,明顯少於5%,所以三人都不是大股東。由於公告顯示三人皆為獨立第三方,並且計入獲發的新股,三人的佔權介乎4.53%至4.90%,因此肯定可以在毋須向公眾披露的情況下也可沽貨進場。而餘下一名認購人,除了也是獨立第三方,於獲發新股後佔權為4.54% (如下圖),同樣於沽貨時毋須向公眾披露。若推斷正確,今次屬「配股後炒」機會大,預算於配股完成後股價才可望上揚,引起我的關注。

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分析現時財壓程度

再看集資用途,集資淨額約1,495萬元擬用作一般營運資金,以及償還若干貸款,若參考今年3月31日收市後發佈的2016年年報,截至2016年底流動資產的「已抵押銀行存款」和「現金及現金等價物」分別約9,295元和420萬元,合計亦不足421萬元,相對流動負債的「借貸」約1,245萬元,即或銀行結餘及現金全數用於還債,仍欠超過824萬元,可見的確存在集資需要,也證明集資淨額約1,495萬元預算約55%用來還債。此外,於年報的附註30顯示其中約496萬元是「銀行有權全權決定隨時要求立即還款」(如下圖),所以集團要有最少約500萬元的備用還債現金,不過截至2016年底銀行結餘及現金卻少於421萬元,所以如今配股除了是清理配股「尾貨」之外,也可能有集資需要所致,暗示今次配股不容有失。

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有心人持久戰設局

另外,從宣佈配股時機看出配股價定位有心讓認購人受惠,參考去年12月13日大瀉超過三成 (0.059 → 0.041元),前一晚宣佈上述的合股。合股生效日期為今年1月19日,若將去年12月14日至今年1月18日的股價調整,會留意到從去年12月14日至今年4月10日大部分時間股價介乎0.30至0.40元,期間約四個月,只有三日 (去年12月14日、12月15日和今年1月3日) 成交量超過100萬股,反映當時成交量偏少,隱若看到有心人藉著「持久戰」來「悶走」散戶。其後有心人再下一城,自今年4月11日起沒有托價,所以至5月9日也呈「陰跌」格局,當日開報0.20元,除了是當日最低價,也創了52週新低。此外,當日只有六宗交易,扣除其中一宗是「碎股」交易,只有五宗交易 (如下圖),可見成交疏落,有意進場的讀者要留心可能要掛出買盤多日方能成事。而今次配股價為0.20元,正是52週低位,反映配股價定位吸引,並且現為「低價配股」,這就是刻意讓認購人受惠的證明。若再看52週最低收報0.218元,相對5月10日收報0.232元差距為6.42%,可見今時沾手會有得著。

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看似貨源沒有歸邊

最後分析貨源歸邊程度,於5月9日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示,參與者有182名,持有約3.32億股,佔現時已發行股數約3.76億股之88.27%。觀乎兩名大股東Golden Dice Co., Ltd.和Best Heaven Limited分別持有約5,193萬和3,159萬股,而首兩名參與者大華繼顯和匯豐銀行分別持有約5,584萬和3,839萬股 (如下圖),與兩大股東的持股量相若,不排除兩大股東已全然放貨在CCASS。經扣除兩大股東持股後,於CCASS約2.49億股屬街貨,其中首15名參與者均持貨超過500萬股,認為屬有心人持貨機會大,她們佔參與者總數8.24%,卻持有約1.49億街貨 (已扣除兩大股東持股),計出街貨佔比為59.79%。因為佔比不足六成,表面看來貨源未有歸邊,但值得留意只有88.27%的股份放於CCASS,即超過4,400萬股不在其中,由於佔權超過一成,認為亦屬有心人持貨機會大。若將此股數加上首15名參與者持股,共計約1.93億股,相對公眾持股量約2.93億股,計出佔比為65.84%,因已高於六成,反映貨源已被歸邊,連同上述各項分析,證明股價具備樂觀氣質。於5月10日收報0.232元,基於上述分析,讀者可自行決定是否值得制定適合個人需要的操作策略。另須留意兩件事,其一是誠如上述今次適用於「配股後炒」操作,預算於配股完成前有心人未會行動,股價於0.20至0.25元橫行機會大,進場前要有耐心候守的心理準備。其二是此乃創業板股份,預期股價波動性較大,買入前須評估個人承受風險能力。

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聶Sir

於執筆時,筆者或相關人士,並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

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聶SIR ( 聶振邦 )
【富途證券】證券分析師
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內  容:

股 權 易 手 契 機 – 速讀公告/成事機率/買賣流程
股 量 計 算 分 析 – 披露搜尋/股權整理/資料串連
配 發 權 證 炒 賣 – 五大準則/成本分析/部署說明
短 炒 配 發 結 果 – 供股炒法/配股炒法/新股炒法

配 股 消 息 操 作 – 計算買入價/弄清承配人/預測目標價
決 議 案 拆局部署 – 意圖解讀/值博分析/離場策略
參 與 者 分佈解碼 – 搜尋方法/數據整理/行動制定
發 行 新 股 契 機 – 先舊後新/拆細股份/新股操作

複 雜 公 告 解 讀 – 資訊重組/重點速讀/契機分析
串 連 財 技 應 對 – 財技追蹤/佈局分解/策略部署
其 他 財 技 切 入 – 代價發行/轉上主板/防身法則
細 股 圖 利 流 程 – 股票篩選/分析方法/買賣啟動

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Jack Sir 簡介

  • 國際市場資深全職交易員Option Jack
  • 32年市場實務期貨期權交易經驗
  • 前機構投資者資深分析顧問
  • 前理財週刊期權專欄主筆
  • 經濟一週期權專欄作者
  • Now財經台理財有方節目嘉賓
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  • 策略王直播 專家拆局常行嘉賓
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Option 2  :課程內容

SP trader 之簡單使用

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被call 貨或接貨之流程
結算及交收注意事項
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行使價之選擇及實際槓桿
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突(跌)破點之高勝算條件
Debit spread and Credit spread

Option 4:課程內容

short strangle & Long straddle與long strangle

Vega值衡量IV變動對OTM 的影響
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救倉策略1:Vertical spread;救倉策略2:Time spread;救倉策略3:Ratio Time spread;
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即市8副圖比對強弱留意外圍變動
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其他特別期權問題

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渦輪與期權

Bull ratio put spread
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簡單選股策略~資金位的判斷
快速心算期權價的方法
即市選股及逆向思考之策略
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投資與投機
常用期權公式總結
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何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外,還必須考量方向錯對的後續應對部署,這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是:何時全身而退,何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外,這次會著重於交易態度,
  • 分析應該運用的期權策略時機同時,更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕,可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是,以為自己都知道。
  • 注碼運用,也是一大考驗及成敗關鍵。

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上堂情況:

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Option Jack,在近年轉角位及選擇爆升股策略上皆有驚人表現,可以FB日誌,直播及散戶奇兵為據:

2015年大時代前,3月28日的 ‘擋不住的誘惑’,預期:升200點若不追,升2000點時會後悔。

2016年2月11日,預視跌市將終極一跌後結束,2月12日指數見18260後急速上升轉勢。

2016年7月初提出:突破21000點,寧可追錯不可放過,升勢至9月9日才結束。

2017年1月初提出,升破22000點,應由淡轉好倉。(12月30日已表明轉好倉)

2017年5月9日指出,突破24500資金位,全面轉好倉應對。

5月18日指出:最強藍籌:平安保險.

6月28日指出:在直播中只推薦匯豐及江西銅,隔日匯控及江西銅均開始爆上。

8月17日指出中海油,有見底轉強之跡象。

11月23日預測騰訊平保終極見頂

2017年12月13日開始持續推薦建設銀行有突破機會

2017年12月28日,於年底前仍然積極憧憬年後升市,持續建立好倉!

2018年1月2日,年初首個交易日,繼續加注好倉!

2018年2月1日 ,在散戶奇兵預視美股轉勢

2018年2月21日 預期匯控除淨後偏軟下跌

2018年3月15日操作日誌:開始做淡港交所

2018年6月初,好淡分界線31000,跌破轉身

2018年6月中,跌破30,000點,繼續做淡,博破底

2018年6月中,持續分析388 long put 值博,至結算日平均超過15倍利潤

2018年6月底,分析港交所終極目標價 217元

2018年8月6日,分析博銀娛業績后反彈short put策略

2018年8月9日,在散戶奇兵分析,28000為好淡分界,跌破更淡。

2018年8月14日,分析銀娛破底機率高,幻想價:50元之下。

2018年9月初,直播分析中移動目標價80元。

2018年9月12日,分享自己銀娛建行博反彈。

2018年8至9月,分析兩星期轉勢,連續3次

2018年10月,提出騰訊見底論述

2018年11月,提出港股9個月熊市結束機會大

2018年底,提出年初部署單向走勢做準備

2019年1月4日,提出港股年初效應,第一目標27500點

2019年1月9日,直播指出可能升到1月尾

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