【聶Sir】慎防97亞洲金融風險翻版來臨

昨日 (9月4日) 港股反彈,結束連續三日跌勢,恆指早上低開93點後,一度低見27,563點,跌近150點,之後出現「V型」反彈,跌幅逐步收窄。內地上證指數收市升1.1%,帶動恆指午後升幅擴大曾高見27,984點,並以接近全日高位收市,報27,973點,上升260點。

暫看今日有望上試28,000點,不過能否企穩卻有保留,理由是昨日大市成交金額降至約721億港元,為7月30日以來最低,即創逾一個月新創,投資者觀望氣氛濃厚,故不排除會趁恆指上揚時沽貨,令港股上升乏力。

市場出現新風險
市場本週焦點落在美國公佈對方2,000億美元進口貨關稅時間表,預算於本周四或周五公佈,屆時人民幣將會受壓,影響中港股市表現。此外,市場現存另一隱憂,新興市場貨幣持續貶值,此風氣似有蔓延跡象。

新興市場資金持續外流,印尼盾兌美元曾創20年新低、印度盧比再創新低。陷入貨幣危機的阿根廷和土耳其嘗試穩定市場信心,但未能緩和貨幣沽壓。資金回流美國,令不少新興市場沽壓沉重。當中今年來貨幣分別累積跌逾四成的阿根廷和土耳其,都嘗試穩定市場信心。

索披貶值逾四成
其中阿根廷總統馬克里發表電視演說,為了促使國際貨幣基金組織加快發放500億美元貸款,宣布更多緊縮財政措施,目標是將政府收支平衡,提早一年至明年實現,到後年能夠達致財政盈餘。主要內容包括加徵出口稅,農作物稅率是每美元徵收4阿根廷貨幣比索;其他產品稅率是3比索。

 

同時削減基建等開支兩成七、政府部門數量由19個減至10個等;而財長杜霍夫內預期今年當地經濟收縮幅度會大過原先預計的1%。有傳媒引述政府文件估計,今年經濟要收縮2.4%,貨幣貶值導致通脹可能高達四成二。

里拉面臨新沽壓
至於土耳其,消費物價上個月加快上升,按月升幅由7月份的0.55%擴大到2.30%,而按年升幅則由百分之15.85,擴大到百分之17.9,是2003年9月以來最高;兩項數字都高過市場預期。

 

央行因應8月通脹逼近一成八,並為差不多15年以來最高,可能反映物價穩定面對重大風險,表明需要採取行動應付,下周議息時會調整貨幣政策立場。外界估計央行是暗示加息,但有分析擔心,權力最大的總統埃爾多安反對加息,最終令市場失望的風險不小,可能反過來引發新一輪沽壓。

九月下旬更波動
有基金經理表明,美國聯儲局持續收緊貨幣政策,經濟基礎較弱,特別是貿易經常帳「雙赤」的國家,資產會遭到拋售。阿根廷和土耳其的措施,都不足以令基本因素改善,擔心沽壓蔓延至其他新興市場的風險正增加。

 

筆者想指出期貨利率反映本月聯儲局加息機率達九成五,即美元將進一步偏強,倘若新興市場各國未能穩定其貨幣匯率,隨時觸發新興市場股災,不排除會是1997年亞洲金融風暴的「翻版」。預期9月下旬港股表現較為波動,失守27,000點並創今年新低的風險增加,若持有交投活躍的一線股份,並見市盈率為30倍或以上,趁港股反彈應考慮減持相關股份,甚或是離場為佳。

聶振邦 (聶Sir)
證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

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聶SIR ( 聶振邦 )
【富途證券】證券分析師
《信報》專欄作家 暢銷書

《細價股執錢密碼》《細價股奪金攻略》作者
now財經台《名家給力場》客席嘉賓
經濟一週 -《細價股狙擊》客席主持
新城數碼財經《散戶奇兵》客席嘉賓
散戶熱捧刊物《炒股幫》第53期封面人物

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