^^[聶升股解碼]一種常被財技股專家忽視的圖利操作

 

 

論到「財技股」,對這類股份有研究的投資者,很多時會專注於尋找「殼股」,箇中原因離不開利潤吸引,成功找上隨時可賺一兩倍,甚至是遇上十倍股。筆者也注意到有若干分析財技股的專欄作家,也會專注寫這樣題材的文章。然而,有追看此專欄一段時間的讀者,應會留意到我不常談論「殼股」,理由是在我投資細價股的經驗當中,找「殼股」無疑是獲利最豐厚的操作,卻不是經常遇到,更甚者是可能買入十隻發佈有關《收購守則》公告之股份,能讓我獲利的很多時連一半也沒有,因為其後宣佈告吹的股份,比比皆是。

 

配股操作 獲利較快

至於較常給我獲利機會的操作,其實是「供股」和「配股」,如果考慮到資金「回籠」的時間,「配股」是則較「供股」為短。以JC Group Holding (8326) 為例,此股於2013年11月21日以0.5元上市,12月1日大升超過24%,收報5.6元,與上市價比較,歷時約兩年,升幅超過10倍。股價大升極有可能與前一天晚上發佈的配股消息有關,配股規模為5,000萬股,佔已發行股數12.5%,配股價為3.81元,與上周五收報4.51元比較,折讓15.52%。

 

揣測身分 圖利基礎

通常我會站在承配人身分看配股價,公告顯示有配售代理介入,可理解為承配人與公司內部人士並不認識,不然毋須給配售佣金予中介人賺。既然承配人與公司並無關係,當然「講金唔講心」,只有配股價吸引才會認購股份。若以配股價3.81元買入,並以4.51元沽出股份,賬面回報率是18.37%。一般承配人預期回報率最少是20%,即股價最少要升至4.58元,所以有人要起碼將股價托高七個價位。但問題是承配人要的是「實際賺」而非「看見賺」20%,因此有心人要讓承配人「看見賺」25%至30%,他們才會安心認購股份。

 

訂定買價 有數得計

除了承配人,托價的有心人也要賺錢,股價從10月22日至12月1日未有收低於4元,最低收報4.19元,與保守預算股價上限4.96元比較,潛在升幅是18.38%,若同樣以起碼賺20%為前題,股價必須為5.03元或以上。此價與11月30日 (當晚宣佈配股) 收報4.51元比較,差距為11.53%,4.51元算是有利可圖的買入價,一般建議買入價上限為不高於配股價30%,即4.96元。結果翌日開報4.89元,低於4.96元,與收報5.6元比較,賬面回報率已有14.52%。

 

價遇阻力 觀望三日

從12月1日成交量不足258萬股,對比配股貨有5,000萬股,即或全部為承配人沽出的貨源,佔比也不到5.12%。去年11月18和19日錄得上市以來兩大歷史高位,分別是5.85和6.37元,而12月1日高位則為5.66元,逼近5.85元,當時認為股價於配股完成前隨時有望看到6元,甚至是6.5元。結果翌日高見6.36元,收報5.97元,若按我實際操作,但未能收高於6元,不排除6元為阻力位,一般會多觀望兩天,均收報5.84元,可見是連續三天未能突破6元。12月7日開報5.9元,跟12月1日 (宣佈配股翌日) 開報4.89元比較,屆時五個交易日,賬面回報率為20.65%,總比捕捉「殼股」,隨時要等一年半載才知道能否獲利要好得多呢!

以上純屬個人研究分享,並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

 

 

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《細價股執錢密碼》《細價股奪金攻略》作者
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是次講座主要介紹伸延聶sir新書之外的股市知識,及即場示範聶sir的選股方略

 

講 者:聶sir
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(課程編號: YUS40F)

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第一堂: 非凡價值分析
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聶SIR【倍升股基礎班】│YUS41T│2018/02
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第一堂: 買咩好?
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*識別莊家部署 – 合股操作/供股財技/抽水四步
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內  容:

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股 量 計 算 分 析 – 披露搜尋/股權整理/資料串連
配 發 權 證 炒 賣 – 五大準則/成本分析/部署說明
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配 股 消 息 操 作 – 計算買入價/弄清承配人/預測目標價
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參 與 者 分佈解碼 – 搜尋方法/數據整理/行動制定
發 行 新 股 契 機 – 先舊後新/拆細股份/新股操作

複 雜 公 告 解 讀 – 資訊重組/重點速讀/契機分析
串 連 財 技 應 對 – 財技追蹤/佈局分解/策略部署
其 他 財 技 切 入 – 代價發行/轉上主板/防身法則
細 股 圖 利 流 程 – 股票篩選/分析方法/買賣啟動

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20150918(1)



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莊志雄博士為股市漁夫創辦人及香港大學專業進修學院客席講師,並在Now 財經台合作主持《名家給力場》。
股市漁夫是香港財經媒體,而股市漁夫選股系統由莊志雄博士及成家博客Homeblogger團隊共同研發,2018年 11 月11日正式推出,此前莊志雄博士曾任職《信報》研究部主管,並先後於和記黃埔、AXA安盛、永泰地產有限公司、永道管理顧問有限公司(Coopers & Lybrand)等不同類型企業及上市集團擔任管理顧問、財務及市場分析工作,涉及範疇包括資產管理、地產、電訊及電子商貿等。

 

 

 

 

 

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美股隊長

美股隊長 ( 吳瑞麟,Jonathan )
《信報》專欄作家
《美股隊長手冊》作者
《值博率煉金術》合著作者

【經濟一週 – 美股零距離】客席主持
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20170614-2

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美股隊長
美股隊長【進擊美股強勢股】講座│YUJS38
 
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講座內容:

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*內容和2月27日講座內容一樣

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美股隊長【美股入門班<美股101>】TEJSBN
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尚待公佈美股隊長【美股期權班<期權Level-3>】JSE2│2017/07
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課程大綱
1. 草船借箭 III號
2. 如何減低買入長年期期權的成本?
3. 另類借箭技巧



美股隊長美股期權收費聚會/TEJSC9
講 者:美股隊長
時 間:2019年2月17(日) 14:00-17:00
費 用:$200
地 址:尖沙咀金巴利道35號-金巴利中心13樓03室



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學習「美股期權操作」有以下好處

  1. 彌補本金不足
    美股多大價股,例如Amazon.com(AMZN),
    每股成本高達近6,000港元,如操作本金不大,能買入的股數有限。
    買入期權,風險有限,卻具有槓桿作用,
    能夠彌補本金不足的困擾,有助提升表現。
  2. 控制風險
    美股於發佈業績時,股價有機會大幅裂口下跌,造成鉅額損失。
    學習操作認沽期權(put options),為正股買入保險,花費不高,
    卻能有效控制一旦業績不如預期時的股價損失。
  3. 賺取期權金
    沽空風險有限的「價差組合」(spread),
    賺取期權金 (premium)。

 

.(6)20160824-001

左:美股隊長接受《新城財經台》訪問


【 美 股 隊 長 網 上 美 股 期 權 課 程 】

 

美股隊長網上美股期權班/TEJSD7(總第四屆)

課程重點:
*  暫時只供美股隊長入門班及期權班舊生報讀(不公開招生)
*  全網上課程,不設實體課
*  每兩個月舉行一次收費聚會,隊長分析市況,邀請各同學分享心得、經驗,並供同學發問問題(時間/地點:週日於Homeblogger尖沙嘴教室上課 )
*  特設「網上美股期權班」封閉Facebook群組,供同學隨時發問課程相關問題(恕不提供交易、個股推介)
*  教學影片全長約20小時

學費: $6800

曾報讀舊制期權Level 2的同學,報名重讀折扣價:$1800

學費並不包括「網上IB期權工作坊」報名費用


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【查詢: E-Mail → [email protected]

課程大綱:
甚麼是期權?
期權基本四式
影響期權價格六大因素
如何構建風險有限的期權收入組合?
期權操作兩種心態-如何二合為一?
如何用構建期權組合,減低操作成本?
如何用期權組合,加速蟹貨鬆綁,甚至反勝?
如何構建期權組合,免費為持股提供保護?
如何零成本/低成本搏黑天鵝,牛皮市不失血,看中反而免費?
如何零成本/低成本搏大波動,牛皮市不失血,看錯反而免費?(船借箭)
如何用期權配合正股,克服期權流通性不足,甚至兩頭獲利?
如何用期權對沖持倉,應對波動市況?

 

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圖:美股隊長在新城財經台與年輕人談理財



【 前  往 【美  股 隊 長】 講 座  】



.當閣下付費報名上課或參與本網站的免費書展/免費文章/免費或收費講座/付費專欄等即等同明白本網站/公司的【收生條款及條件】【私隱政策/個人資料收集聲明】【一般免責聲明】【課堂規則
.報名【免費講座】請即填寫【免費講座報名表格
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策略1 利用嬰債減少本金投入又可收10-20%年息
策略2 決出大跌市要將債基賣走的方案
策略3 對沖買債基引申出的下跌風險
策略4 利用ETF去賺取(未槓桿)7-10%的期權金利息
策略5 如何判定將上升之美股
策略6 找出將上升之美股優先股及海外房託(REITs)收10-20%息
策略7 利用ETF取代窩輪,不再被打耙

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