在上周五(11月9日)我們看到美股各類資產ETF的表現之中,表現最好的資產是VNQ(REITs),升幅逾3%(見上圖1),其次表現第二是VTI 即是美股,表現較為差的分別有商品 DJP ﹑EMLC及VWO而EMLC與VWO都是一些新興市場的股債資產,反映市場對往後大幅加息之信心成疑,另外如美國不再加或放風會減,呢招對美股仲有提振作用。反證美國由2015年開始之加息終在2018年尾見成果,令救市時多張牌。
過去一年美國科網股FANQ受市場追棒,若投資者現時手上仍有相關美股,要多加留意。至於債券基金,個人認為稍候時間仍會有輕微升幅,預料之後債基的升幅沒有以往急速,但仍有收息的功能。
如現時持有債基的同學可以先確認兩件事,第一,確認的槓桿不要過於進取,預留空間,例如下跌兩成才追收差額,第二,手持派超高息的A、B餐,如20-30厘A餐或18厘的B餐,要確認投資組合內,尤其是A餐不能超過你整個組合的三分之一,而B餐主要持有美國國債,因此在這種市況下較為穩健。
另外我們看一看為甚麼REITs的價格會上升?主要是因為投資者對未來加息的預期會走低,美聯儲似乎已做對了一件事情,就是加深了人們對美國將會大幅加息的預期。2018年整體而言,香港與美國的REITs表現稱得上是較差,今年初出口術指將會大幅加息,到了年中時間,大家發現加息速度和力度均遜於市場預期,變相是較為利好的消息,有助提振市場的投資信心。而這次情況亦相近。
CME group 對美聯儲下一次2018年12月19號議息的預期,預期會加息的比率是75.8%(見上圖2),而11月初,在中期選舉之前,這比率是60%左右,即現時大多數投資者對12月加息的預期增加。如有留意較早前的數據,市場對美聯儲12月加息的預期曾高於現時,曾達80-90%,即是預期加息的群眾減少了,亦意味著經濟的收緊沒預期的多,有助於股市的提振。我們亦要留意一點,過了中期選舉,息口上升的道路不變,現時只不過是降低市場的預期罷了,因此美股的高估值的持續性讓人很懷疑,所以提出持止賺之見。但過去美國加息已為一旦美國股市失序做了些準備,相信第一波美股跌市如出現,美國政府仍有力撐一次。由於投資市場係見步行步、勿再花心思去估一年或幾年後美國/香港最低位會是幾低,先睇好未來2-3個月。
另外如持有的是中國股票或者香港股票,要有心理預期總有一天人民幣兌美元或會穿7,政府為消除各界疑慮也表明沒有保7的預期,在過去日子,每次人民幣貶值,對美元近7時,都會有無形之手托市,皆因每次如此,因此這以提早表態,或是為未來穿7埋下伏筆。以中短期而言筆者不看淡中港股市,理據如下:
香港股市用數據計算,在漁夫選股系統可見在10月下旬(見上圖3),2000多支港股中的10天平均線高於50天平均數的比率,由13.5%觸底後,不斷上升至22%,即股票短期的平均價已沒咁偏離中線平均價了。如用此圖,在11月初就我知這個月大市的表現不會太差,波幅雖大,但表現尚可接受。為何要看此比率? 因單純看恒生指數只能看到成分股,沒有看2000多支港股來得客觀,看這比率可更了解到市場其他股票有沒有資金流入。至於人民幣貶值雖會影響A股,中國股市調整已久,似乎再現跌勢機會甚微,與美股相比下,內地股市沒有高估值的困擾,預期人民幣對美元仍會有一段升幅,因此中港股市或出現一個暫時的安全期。
那安全期何時告終?我們信及觀察每天變化之數字,而不是比個宏觀原因再UP個日子及價位。上圖比率在升到30%前仍是一個安全期,而現在是22%,由於比率是2000多支港股的數據,因此上升速度沒想像中快,為甚麼以30%為參考?因10月初和9月初的兩次反彈都是比率以升至30% 就終結升勢。
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