[股市奇兵] 洗倉背後

近日無論大股還是細股,都令人聞之色變,細價股一直被指人為操控因素居多,往往最易被舞高弄低。然而,觀乎股皇騰訊(700)、舜宇光學(2382)等藍籌,同樣出現洗倉式的下跌,只是幕後莊家一角,由北水及無數知名基金大鱷替代而已,可見大股細股,去到最後只是殊途同歸,同出一轍而已。

 

無可否認,細價股的波動性的確較高,但除了幕後玩家的原因,還有很多原因所造成,如股票本身的流通量、市場對該股的認知等等。眾所周知,要在淡市中成功散貨,難度比市況景氣時難上十倍,但首要就是引起市場投資者的注意,繼續令投資者產生便宜,或者博反彈的心理,反倒容易吸引資金進場。因應市場需要,幕後玩家也要因時制宜,轉轉牌章,去投散戶的所好之餘,自己又可順利出貨,是另類的雙贏局面。

 

相信不少讀者總會留意到,細價股板塊中,基本上每日也有一些暴跌五六成的股票,更甚者則錄得超逾九成跌幅。筆者起初認為是個別事件,可能因P2P網貸平台爆雷,或資金鏈斷裂所導致,惟市場上越來越多這種情況發生,就不得不重新思考,細思會否衍生出新興玩法,以追趕潮流。

 

以哄動一時的建成控股(1630)為例,即使已錄得巨大升幅,但一來入場門檻提高,差不多約四萬元才可購入一手,二來成交量極低,散戶進場進不了,莊家想散貨也散不了多少,但在這個僵局中,莊家仍要堅負起維持秩序的責任。在跌市中,人人欲沽之而後快,莊家平白要在股價高位硬生生接散戶的貨,天下間又怎會有如此順遂的事?倒不如來一記反手,刻意使股價急挫,再次利用巨大跌幅吸引市場眼球。

 

試比較一下暴跌前後的成交量,在急挫翌日,其成交量反而超越了大跌當日,反映大量散戶資金魚貫而入,期間公司的基本因素不變,也沒有其他利好消息公布,唯一不同之處,在於股價已急跌九成過外,人人都有博反彈之心而已。由其低位計算,最高曾返回$0.8以上水平,在中間拉升的日子,每日成交金額均逾億元,成交登時暢旺起來。

 

讀者們只要權衡兩者利弊,便可得知近期多隻細價股「高台跳水」的原因,未必只歸咎於市況慘淡、資金鏈斷裂、大股東被斬倉,而是高位進退維谷,莊家也不會做虧本生意,建成控股上市價只是$0.38,就算友好人士在現價才暗中沽貨,扣除上市成本後,每口也是淨利潤。在淡市中,賺少了總比要虧本的好,相較下隨時除笨有精。

(利益申報:於執筆時,筆者未持有以上股票)

(以上純屬個人意見,並不構成投資建議或勸誘。)

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20151003-2_1:1

股領袖 – Tony Wong
香港理工大學會計系畢業,曾從事審計工作,
累積逾10年投資經驗,
擅長洞悉上市公司賬目陷阱及莊家財技佈局。
現為獨立股評人,鍾情分析及發掘「殼股」。
財經雜誌《炒股幫》第72期封面人物。
文章散見於《TMHK》、《全民媒體》和《Homeblogger》等網媒,
亦是【新城數碼財經台】的常任嘉賓。
常為學員及讀者更深入地分析及研究個股走勢。

2017 著作《博殼多財》榮登暢銷書榜



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