再思考施政報告的大贏家(非八達通$300討論) #1440

尋日搭地鐵,睇到傍邊男仕正和Carrie Lam用whatsapp對話著,引發本人思考本次施政有何方得益。

 

首置上車盤正「招親」中,如發展商肯幫手起政府可加快佢地將農地換住宅地,暫時無野好講。相反活化工廈引起不少人熱烈討論,雖政策能否落實有很大不確定性(見施政報告用詞)。而實質上,根據政府《2014年全港工業用地分區研究》,至2014年為止,全港僅有約500座工廈屬單一業權,相當於整體約35%,由於全幢工廈貨源有限,政府要搵對拼頭又在用途及利益上講掂數,成事基準唔係好大。但由於一旦工廈轉住宅或商業,價格翻一倍都唔只,好過落重本起樓賣樓賺錢多多聲! 新世界(017)在2017/7月,以逾3.5億元併購新蒲崗六合街9號中溪工業大廈全部業權,料活化成商廈收租。啟德同荃灣西在2019年因新盤落成將引入很許多新居民,加上政府灣仔北發展計展要將稅務大樓及入境市務處搬走,究竟搬去邊將涉及很大利益,而市民往往是「睇返轉頭」先知大財團所作收購很有前瞻性。

 

筆者已在年初提及新世界(0017)是很值得留意的集團,不過事先聲明,該股有由197x年201x年四十年間股價維持係單位數的「平穩」美譽,同比匯豐已由5蚊拆上拆升過去$160元。再一次說明買股只宜短不宜長,能夠係1990年$5揸匯豐上$160既人寥寥無幾。根據最新已公佈年報,新世界主業務有起樓、收租、服務(如住宅或商場管理,周大福,星光大道)、酒店、百貨。雖然尖東新世界酒店選取重建的時間愚見是差一點,撞正自由行收水潮,估計因此該建築物遲遲未竣工。惟該集團針對香港酒店市場之萎縮已對正下藥,2015年打包將「香港君悅酒店」、「萬麗海景 酒店」及「香港尖沙咀凱悅酒店」)各自的50%權益予阿布扎比投資局。加上筆者認為施政報告中眾多政策,發展灣仔北為展覽中心是政府最能掌控。此舉可令酒店業見捲土重來之象,當然要返2004-2007自由行初水咁旺場就好難。

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新世界分部業績(按利潤)

 

新世界近年取得不少好地段土儲,相信同自2012年起與政府溝通得好不無關係。雖土地儲備仍是新鴻基的一半唔夠(16/17年報:新鴻基1960萬平方呎發展中物業 vs 新世界880萬平方呎發展中物業),亦暫少全資自己食哂的發展項目。惟買股票係買將來而唔係睇今時。新世界近年已成功奪得馬頭圍及烏溪沙站的發展項目。近期於九龍持有的地皮不斷增加,相反新鴻基積極出價投地,但中極都係大埔元朗屯門咁樣。新鴻基今日賣的南昌站是5-8年前積落既福蔭,惟一看其2019之後打算推出之項目,情況稍覺不堪。新世界在17年更奪得長沙灣的商用地,當地除地區法院外其他地皮都很有塑造性,不推除有政府大樓,集團一舉一動有參考價值。

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另外講講灣仔北計劃,目前灣仔會展由貿發局和政府擁有,由香港會議展覽中心(管理)有限公司管理,而該公司的股東為寶利城有限公司和新世界。原來早在1985年,貿發局與新世界子公司「寶利城有限公司」簽訂《展覽中心經營協議》,當中一項「無競爭權」條款,規定雙方除了經營會展外,不得發展任何展覽設施和商業中心。換言之,若貿發局要發展新會展,一定要由寶利城經營。將來展覽多左,管理會展直接得益,亦可將來港工幹客人分配至會展附近集團酒店。

 

順帶一提,億京集團是香港工商廈之積極發展商,荃灣近年五幢新(或將)落成的工商廈有兩幢佢都有份,更持有不少九龍東土儲。呢d咁正擺明賺既生意,就唔會係港交所上市啦。所以想食些少CARRIE水的股份,應是新世界(0017)。

 

由於新世界係大價股,由年初至今已提及。不過只跑贏了新鴻基一倍[ 新鴻基 2017 YTD+11.65%, 新世界 2017 YTD +24%] 。筆者有多一隻可以食得更多CARRIE水既股份,請完成下列步驟,我地會聯絡你送上:

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