【費氏股】費高:企業想賺盡全球或不切實際

 

 

軟銀(SoftBank)收購英國晶片商ARM,坊間多從前境增長落墨,不過大家不約而同都見證了Yahoo、Nokia、Blackberry 的盛極而衰,投資者不禁要問,孫正義如何盤算ARM能多活10年?

 

答案:應在於ARM在晶片設計這小領域上有何領導地位。

 

Intel 於1968年成立,員工10.7萬人市值1640億美元;ARM於1983年才起步,只得員工3600名,少數人產出大價值,軟銀以約320億美元收購這家公司。ARM厚待員工,專門聘請業界菁英,招攬的是全球最優秀的晶片設計專家,為公司增添續航力。

 

然而假若有一日Biochip(生物晶片)研發成功和量產,取代當今的Quantum Chip(量子晶片)的話,對行業有什麼衝擊?相信Intel 由技術人員到生產線,均需要投入大量資源作改造,但ARM不用更改原有模式,已可迎接大浪。Intel「賺盡全地球人錢」計劃於當今略嫌不再實際,相反科研急速增長,資訊不斷變遷的社會,ARM純粹「滿足一小撮需求」,已能將市場區隔做得很好,能為未來starup借鏡。

 

例如,手遊Pokémon GO的成功元素,不止於僅負責遊戲開發及發行的任天堂,還有賴提供AR技術支援的Niantic及遊戲故事設計的The Pokémon Company,三者缺一不可。當人們以為運動產業早已被adidas及Nike完全統領時,專注為瑜伽玩家設計專用器材的Lululemon,已經在另一邊廂稱王。

 

本星期特別之處,恒指夾升,但國指卻於星期一破9100後無以為繼。煤股受中央官員出口術限制煤價而走弱外,先行的內銀也沒甚力水。市場對市況方向取態逐漸趨牛,加上不少基金現金水平偏高,成為後市最大動力。唔同熊市笨豬跳,牛市卻似攀山過程︰投資者走過一程上爬,又會向下Drop百米。個人暫時止賺了長城汽車(2333)及內銀股,中國太平(0996)及水泥股繼續坐住觀望,晨鳴緹業想加注,但每有人沽出又給人掃走,或等10天線迫近時加點。

 

 

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圖:手遊Pokémon GO的成功元素,不止於僅負責遊戲開發及發行的任天堂,還有賴提供AR技術支援的Niantic及遊戲故事設計的The Pokémon Company,三者缺一不可。

(費高寫寫吓文章,呢隻比卡超自己走埋嚟,梗係即刻掟佢精靈球,收歸旗下。相信已有不少讀者下載Pokémon Go,全城瘋狂向手機低頭。

 

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講者簡介:

陳建良(KL) ,人稱金Sir,現職為勝利瑞柏基金管理合伙人暨首席投資官 (Victory Spectacular Fund)。於創立勝利瑞柏前,曾於資管不同範疇,包括投資、風控、營運甚至賣方,也擔任過重要職務。他曾於多家投行與券商擔任重要職位,為務實全面的基金經理。於2008年金融海嘯期間,旗下基金獲+20%年度業績回報,增長淨值率創下當年同業最高,自此廣為基金界所認識。於2021年上半年,其下管理基金按彭博排名為Top 1%表現基金經理。

KL 擁有特許金融分析師 (Chartered Financial Analyst CFA), 金融風險分析師(Financial Risk Manager FRM) 及另類投資分析師 (Alternative Investment Analyst CAIA) 資格。

金Sir曾在世界500強企業擔任中高層管理人員,是學術與實戰雙軌並行的主義者。深信投資需要結合宏觀面、基本因素,催化劑及技術分析,缺一不可。

KL 對投資充滿熱誠與愛好,是股市漁夫 (StockFisher) 及 Home Concept Group 共同創辦人,並主持「金Sir的金融小說」專頁。 

現為財經報刊及節目專訪的熱門人選,其訪問見於《經濟一週》封面專訪人物,Now財經台《名家給力場》擔任常設客席嘉賓。擅長結合宏觀、基本與技術因素捕捉大市及行業方向的KL,著有暢銷書《財經拆局》及《微觀看勢》。

 

Now 財經台訪問

港交所上市儀式

___經濟一週-2

『經濟一週』封面人物。

暢銷書「微觀看勢」

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金Sir 上次於 Homeblogger 投資課程現場熱鬧情況






 

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聶SIR ( 聶振邦 )
【富途證券】證券分析師
《信報》專欄作家 暢銷書

《細價股執錢密碼》《細價股奪金攻略》作者
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